Abilità, disciplina e una strategia ben definita. Questo necessità un’attività di trading. Tuttavia, nonostante gli sforzi, molti trader si ritrovano a perdere soldi. In questo articolo esploreremo le 3 ragioni principali che fanno perdere soldi al 98% dei trader e come evitarle utilizzando le tecniche di trading giuste.

1. La mancanza di Money Management

Il money management rappresenta una delle componenti fondamentali del trading. Si tratta della gestione del rischio finanziario, ovvero la capacità di tagliare le perdite e lasciar correre i profitti. 

Uno dei principali errori che commettono i trader è la mancanza di money management. Questo comporta l’assenza di una pianificazione e di una gestione adeguata dei fondi destinati all’investimento, che può portare ad un aumento eccessivo del rischio e alla perdita di capitale. Per evitare questo rischio, è importante avere una chiara idea delle proprie disponibilità finanziarie, dei propri obiettivi e delle strategie di trading da adottare. 

Esempio: hai un capitale di 10.000€ da investire e decidi di sfruttarlo in un determinato periodo, ad esempio per i prossimi cinque anni, così da ammortizzare le spese. Ogni anno quindi rischierai 2.000€ e di questi stabilirai di rischiare 500€ in quattro mesi. Perché quattro mesi? Perché se prendi uno stop per quattro mesi di fila, è meglio fermarsi per rivedere le proprie conoscenze di mercato e rianalizzare i mercati.

Allo stesso modo, la quota mensile andrà suddivisa in due e ogni settimana potrai rischiare 250€. I guadagni delle operazioni di trading ti permetteranno di portare avanti l’operatività con il trading speculativo senza mettere a rischio altri soldi. Così facendo potrai fare trading in modo sano, senza cadere nella ludopatia, che è la principale nemica del tuo patrimonio.

Una gestione corretta del rischio aiuta a proteggere il capitale e a creare un piano d’investimento a lungo termine.

2. L’influenza delle emozioni

Le emozioni giocano un ruolo fondamentale nel trading e possono influire negativamente sulle decisioni degli investitori. La paura, l’avidità e l’euforia possono spingere i trader a prendere decisioni irrazionali e a compiere errori costosi. 

Ad esempio, la paura può indurre i trader a chiudere prematuramente, mentre l’avidità può spingerli a mantenere posizioni perdenti nella speranza di recuperare le perdite. L’euforia, invece, può portare a prendere decisioni troppo rischiose. 

Immagina di aver investito 1.000 euro per un indice azionario e di aver notato una piccola fluttuazione dei prezzi. Spaventato, vendi immediatamente, subendo una perdita di 100 euro. Dopo qualche giorno, scopri che i prezzi sono aumentati e realizzi di aver fatto un errore perché se non avessi chiuso quell’operazione, avresti guadagnato tanto. Questo è un classico esempio di come l’emozione può giocare brutti scherzi e portare a decisioni irrazionali che causano perdite di denaro.

È importante saper gestire queste emozioni e rimanere razionali durante le sessioni di trading. Ci sono diverse tecniche che possono aiutare i trader a mantenere la calma, come il definire obiettivi realistici, stabilire delle regole e mantenere una mentalità positiva, senza farsi prendere dalla negatività durante i momenti difficili.

3. Mancanza di una strategia di trading

La mancanza di una strategia di trading è un altro dei motivi principali che fanno perdere soldi. Una strategia di trading efficace ti permette di evitare di basare le tue decisioni di trading su emozioni e intuizioni, ma di utilizzare un approccio razionale e basato sui dati. 

Per realizzare una strategia di trading, devi stabilire delle regole chiare per l’entrata e l’uscita dal mercato, utilizzando l’analisi fondamentali per prendere le tue decisioni. Inoltre, è importante controllare regolarmente le tue performance, al fine di valutare l’efficacia della tua strategia e apportare eventuali modifiche necessarie per migliorare i tuoi risultati.

Ad esempio, supponiamo di voler acquistare un indice azionario. Dopo aver analizzato i risultati delle principali aziende che lo compongono, scopri che: i bilanci sono buoni; le politiche aziendali sono incentrate sul reinvestimento degli utili in ricerca e sviluppo; sono previste nuove assunzioni; le condizioni economiche del paese d’origine sono buone; la Banca centrale ha fatto sapere che non aumenterà i tassi di interesse, anzi. Buone notizie insomma. Ecco, la strategia di trading basata sull’analisi fondamentale suggerisce di acquistare questo indice prima che il mercato parta con l’acquisto in massa. Anticipare è un grande vantaggio e permette di guadagnare molto.

Tecniche di trading per il successo

Il trading può essere un’attività redditizia ma richiede disciplina, pazienza e l’applicazione di tecniche e strategie di trading efficaci. La mancanza di una gestione del rischio adeguata, l’influenza delle emozioni e la mancanza di una strategia di trading sono solo alcune delle ragioni che portano alla perdita di denaro. 

Per diventare un trader di successo, è importante acquisire conoscenze, esperienza e applicare le giuste tecniche di trading. Il successo nel trading dipende dalla tua capacità di gestire il rischio, controllare le emozioni e seguire una strategia di trading efficace.

Se vuoi saperne di più, vediti il video di Antonio Carnevale, Trader con oltre 35 anni di esperienza, che spiega le trappole dei trader e racconta la sua esperienza.